KADRA · Obszar · Sprzedaż

Sprzedaż. Żadne zapytanie nie zostaje bez odpowiedzi.

Największe straty w handlu nie biorą się ze złych ofert, tylko z zapytań, o których ktoś zapomniał. System pilnuje całej ścieżki: od pierwszego kontaktu, przez ocenę zgłoszenia i przygotowanie oferty, po przypomnienie o decyzji.

< 15 minreakcja na zapytanie
100%zapytań w CRM
wtorek 13:00raport dla zarządu

Pozyskiwanie i konsolidacja zapytań

Zapytania przychodzą z formularza, poczty, telefonu, mediów społecznościowych i portali branżowych. System sprowadza je do jednego miejsca i nadaje każdemu właściciela.

Co przejmuje system
✓
Zbiera zgłoszenia z formularza, skrzynki, reklam i portali branżowych.
✓
Rozpoznaje duplikaty i łączy je z istniejącą kartą klienta.
✓
Uzupełnia dane firmy: NIP, branża, wielkość, adres, strona.
✓
Przydziela zgłoszenie właściwemu handlowcowi według regionu lub produktu.
✓
Potwierdza klientowi przyjęcie zapytania w ciągu kilkunastu minut.
Co zostaje u człowieka
✕
Ustalenie priorytetów sprzedażowych i podziału rynku.
✕
Kontakt telefoniczny z klientem.
✕
Decyzja o odrzuceniu zapytania strategicznego.
Przykładowy przebieg
Wejście
Zapytanie z formularza, poczty lub reklamy.
Wzbogacenie
Dane rejestrowe firmy i historia współpracy.
Kwalifikacja
Punktacja według dopasowania i wielkości zlecenia.
CRM
Karta z właścicielem, źródłem i pełną historią.
Przypomnienie
Alert, jeśli brak reakcji po 24 godzinach.
PipedriveHubSpotGmailGoogle SheetsSlack

Przygotowanie ofert i wycen

Wycena to najczęściej powtarzana czynność w dziale handlowym i najczęstsze wąskie gardło. System przygotowuje wersję wstępną, człowiek ją weryfikuje i wysyła.

Co przejmuje system
✓
Odczytuje zapytanie i dokumenty załączone przez klienta.
✓
Wylicza koszt według Waszych stawek, cennika i narzutów.
✓
Przygotowuje ofertę w Waszym szablonie, z poprawnymi danymi klienta.
✓
Zapisuje wersję i pilnuje ważności oferty.
✓
Przypomina o ofertach bez decyzji po ustalonym czasie.
Co zostaje u człowieka
✕
Ustalenie marży i warunków płatności.
✕
Wysyłka oferty do klienta bez akceptacji handlowca.
✕
Zgoda na odstępstwa od standardowej umowy.
Przykładowy przebieg
Wejście
Zapytanie z opisem zakresu lub dokumentacją.
Odczyt
Wyciągnięcie parametrów: ilości, wymiary, materiały.
Kalkulacja
Koszt materiału, robocizny i narzutu według cennika.
Akceptacja
Handlowiec weryfikuje i zatwierdza ofertę.
Wysyłka
Oferta wysłana, termin decyzji zapisany w CRM.
ExcelWordPipedriveGmailGoogle Sheets
Przypomnienia handlowecodziennie 16:00 · kanał #handlowy
6 spraw wymaga reakcji.
— 3 oferty bez odpowiedzi ponad 7 dni — przygotowałem treść przypomnienia do akceptacji.
— 2 zapytania z formularza bez właściciela od wczoraj.
— Oferta dla klienta „Termbud" traci ważność w piątek.

Kontrola lejka i raportowanie

Zamiast comiesięcznego zbierania danych z arkuszy — stałe zestawienie, gdzie stoją rozmowy, co się zatrzymało i z czego wynikają przegrane.

Co przejmuje system
✓
Codzienna kontrola aktualności etapów w CRM.
✓
Wykrywanie spraw, które stoją w jednym etapie zbyt długo.
✓
Zestawienie skuteczności: wysłane, wygrane, przegrane i przyczyny.
✓
Prognoza sprzedaży na podstawie historycznej konwersji etapów.
✓
Tygodniowe podsumowanie dla zarządu wraz z pytaniami o decyzje.
Co zostaje u człowieka
✕
Ocena pracy poszczególnych osób.
✕
Zmiana celów sprzedażowych.
✕
Decyzje kadrowe.
Przykładowy przebieg
Dane
Stan lejka, etapy, wartości i daty.
Analiza
Sprawy zablokowane, wąskie gardła, tempo konwersji.
Zestawienie
Prognoza i porównanie z poprzednim okresem.
Raport
Podsumowanie tygodnia i lista decyzji do podjęcia.
PipedrivePower BIGoogle SheetsSlack
Dalej

Zobacz pozostałe obszary.

Marketing →

Meta Ads, Google Ads, LinkedIn, odpowiedzi w social mediach.

Dokumenty i dane →

Odczyt dokumentów, wyceny z projektów, analiza umów.

Branża: nieruchomości →

Wyszukiwanie działek, analizy finansowe, obsługa zapytań.

Następny krok

Sprawdźmy razem, gdzie AI może Ci pomóc.

Przechodzimy przez Twoje procesy, wskazujemy, co system może przejąć już teraz, i wracamy z planem wdrożenia uszeregowanym według zwrotu. Bez zobowiązań.

Umów rozmowę →